一、項目基本概況

1、公司基本情況。

南京溧水產業投資控股集團有限公司成立于2007年5月30日，目前公司注冊資本20億元，股東：南京市溧水區人民政府國有資產監督管理辦公室。經營領域主要涉及城市商貿、文化旅游、基礎設施建設、土地開發等。

2、公司財務情況。

經亞太會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年末，合并報表口徑資產總計為480.63億元，負債合計302.45億元，所有者權益178.18億元。2022年實現營業收入16.75億元，凈利潤1.96億元。

3、擬發行債券情況。

為更好發揮債券資本市場直接融資的優勢，優化公司財務結構，降低融資成本，溧水產業集團本次擬在銀行間交易商協會發行債券12億元（計劃中長期債券7-10億元，短期債券2-5億元），用于兌付2023年6月、7月的短期融資券。

二、主承銷商基本要求

本次債券擬選定的商業銀行，需要滿足以下基本要求：

1、中華人民共和國注冊的獨立法人資格。

2、具備有效的經營證券業務許可證和營業執照；具有有權機構批復的銀行間債務融資工具承銷業務資質。

3、2019年以來，未被監管部門出具暫停債券承銷業務的監管意見。

4、在銀行間交易商協會已取得產業集團債券發行審批及批復，且在有效期內，經協會辦理發行備案即可發行。

三、方案評選要點

本次債券承銷方案比選要點，主要有以下三個方面：

（一）主承銷機構是否符合本次準入要求；

（二）承銷方案核心要素的合理性;

（三）承銷費率不得超過萬分之八每年；

四、本次債券方案核心要素要求

（一）擬發行本次債券主要要素，詳見附表；

（二）發行方案要求蓋章及項目責任人簽字。

五、主要時點安排

2023年5月8日，溧水產業集團將該比選方案發布在南京市溧水區人民政府網“www.njls.gov.cn”；

2023年5月8日至5月10日，意向主承銷機構結合溧水產業集團的情況擬定本次債券發行方案；

2023年5月11日上午9:10前向承銷機構將核心要素表及相關證明材料提交給溧水產業集團財務管理部，聯系電話：***，并參加現場競爭性談判；

2023年5月11日上午9:30點，溧水區國資和金融監管局組織談判小組根據各家所報債券發行方案，綜合研究后，確定主承銷商，并于次日將結果公布在南京市溧水區人民政府網“www.njls.gov.cn”。

南京溧水產業投資控股集團有限公司

?2023年5月8日